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瞄准国五国六柴油机市场天纳克中国战略“揭秘”

| 2020-08-30

柴油机后处理系统,人们都知道博世,康明斯,威孚。

但是,天纳克(Tenneco)呢?

熟悉的人可能不多。

这是一家来自美国的汽车发动机尾气后处理系统供应商,进入中国商用车市场已有十年时间。2017年,借着柴油车国五排放标准在全国的推行,这个向来低调的跨国企业,如今开始转变理念,寻求新的市场突破。

上有博世、康明斯等国际巨头的竞争,下有威孚、银轮等国内品牌的进逼,天纳克将如何布局中国呢?近日,在北京内燃机展现场,天纳克高层接受了第一商用车网的专访。


天纳克集团执行副总裁和空气净化事业部总裁过鹏

北京“首秀”  天纳克瞄准商用车市场

8月28日开幕的北京内燃机展,既是各家发动机企业的大咖秀,也是天纳克近年来的首秀。据了解,这是天纳克首次参加内燃机展,并且,为了在这次展会上一炮打响,天纳克将其最新研发的产品和技术都毫无保留地对外展示。

第一商用车网在现场看到,天纳克此次带来的产品,都是针对柴油机国五和国六阶段以及非道路国四阶段的开发和应用。其中包括天纳克为国六做准备的新一代尿素喷射系统、针对国六市场设计开发的重型车箱式封装系统、针对国六市场设计开发的中型车双桶式封装系统、以及针对国六市场设计开发的轻型车单桶式封装系统。这几款封装系统不同于国四和国五阶段的分体式后处理系统,而是集成DOC、DPF、SCR于一体,模块化程度高,安装更方便。此外,天纳克还集中展示了为非道路国四阶段开发的SCR或DOC加DPF的封装系统。

“天纳克是一家研发、生产和销售汽车空气净化系统、驾乘性能系统的全球领先汽车零部件企业,总部位于美国,在全球六大洲24个国家和地区拥有约31000名员工、91家工厂以及15个研发中心。”天纳克集团执行副总裁和空气净化事业部总裁过鹏介绍说,其产品主要包括汽油机三元催化装置、车用柴油机及非道路用尾气后处理系统、减震器和橡胶件等。

跨国零部件企业跟随跨国整车企业的步伐进入中国,在中国属于常情。天纳克乘用车业务于1995年进入中国,并取得了名列前茅的市场位次;十年前则开始引入商用车排放后处理系统,但由于受到中国商用车市场以自主品牌为主、客户看中价格和成本,以及环保法规升级缓慢等因素的影响,天纳克在这个细分市场的业绩表现并没有其在乘用车市场那样抢眼。

现在,随着中国环保进程的加快,天纳克的机会来了。


天纳克针对国六市场开发的排放后处理封装系统

挑战与机遇并存  天纳克如何出招

机遇当前,天纳克同时也面临着巨大的挑战。

一方面,中国自今年7月1日起对重型柴油车实施国五,明年1月1日起对轻型柴油车实施国五,2020年预计将实施国六排放,不断加速的环保法规升级,为天纳克这样质高技优的跨国公司带来了很大的商机。尤其是,重卡市场从去年至今的井喷式增长和大马力化趋势,使得市场和用户对高品质的发动机和零部件需求大增,天纳克或许正迎来最好的发展时期。

但另一方面,市场“蛋糕”扩张很快,想分一杯羹的企业也大大增加。目前,柴油机非道路发动机尾气后处理市场,既有跨国巨头,又有中国本土企业,竞争日益激烈。其中,博世和康明斯凭借较早扎根中国以及强大的技术工程团队,占有较高的市场份额;而威孚、银轮、凯龙等本土品牌,通过外购尿素喷射泵等核心部件,以较低成本研发生产后处理系统集成产品,同样对天纳克构成了很大的竞争压力。

“我们的目标是,相比其他国外同行,我们要在针对中国客户需求的反应速度、产品的改进方面胜出一筹;相比本土同行,我们要在质量和品质上胜出。”过鹏坦言道,“为此,我们也一直在进行探索,究竟适合天纳克中国商用车的道路是什么。”

现在,机遇与挑战并存,天纳克将如何出招呢?


天纳克新一代尿素喷射系统

剥离商用乘用业务  天纳克中国战略“转身”

“公司和中国主要的商用车及发动机企业都有业务合作。我们在一些企业的配套业务是领先的,还有一些主机厂的配套业务正在逐步增长。”过鹏说道。

他认为,相比国内竞争对手,天纳克具有几个差异化的优势。首先是深厚的技术积淀和强大的技术团队的支持。目前,天纳克的尾气后处理系统广泛为全球几乎所有商用车整车及发动机企业配套,其中包括知名的曼恩、斯堪尼亚、道依茨、戴姆勒、非道路的卡特彼勒等。“我们是一家全球化的公司,服务于全球几乎所有的客户,在全世界各地都有工厂和研发中心。我们不像一些零部件企业那样有很多产品线,我们只生产几款产品,但是,在每一个产品领域,比如排气系统、橡胶件、减震器,我们不是世界第一就是世界第二。”

其次是质量。过鹏认为,天纳克之所以能在乘用车领域保持世界前二,就是因为实现了品质卓越;目前,中国商用车行业在转型,用户对卡车产品的质量和耐久的要求在快速提高,“这是我们难得的机会,我们同样希望通过质量来取胜,当然,我们的成本也不能过高。我们的目标是成本跟竞争对手基本相当,同时,通过了解客户的需求,参与他们的前期开发,帮助客户在竞争中获得优势,为客户提供更高价值,得到客户的真正认可。”


天纳克针对国六市场开发的重型车箱式封装系统

在意识到自身优势的同时,过鹏也清楚地认识到天纳克的不足。天纳克目前在中国拥有20多家合资工厂和独资工厂,其中大部分以生产乘用车三元催化器为主,商用车产品利用乘用车工厂来生产和组装。“我们的工厂布局中,乘用车和商用车在一起,虽然有利于降低生产成本,但因为乘用车排放后处理产品销量大,是销售的主体,相关职能部门就对商用车业务关注较少。”过鹏告诉第一商用车网记者,为了解决这个问题,更好地满足国五乃至未来国六阶段的客户需求,天纳克近年来在本土化和组织机构调整方面下了很大功夫。

据介绍,2017年以来,天纳克商用车和非道路排放后处理业务在中国已经基本实现和乘用车业务的剥离,并建立了专业的研发团队、工程团队、销售团队等,为商用车市场负责。“另外,为了确保商用车业务不被忽视,在中国的工厂,商用车和乘用车的团队分开管理,机器设备不混在一起。未来建新厂的时候,我们也会遵循同样的原则,也就是和乘用车共享(物流、采购)资源,但是生产管理分开。”

在变革组织结构的同时,天纳克开发中国客户的速度也在加快。目前,其商用车和非道路的后处理产品覆盖了国内多数主机厂主要的产品平台。“比如,解放的全平台我们都覆盖了,重汽我们集中在C7平台和它所有的城市用车。还有潍柴、上汽商用车、江淮以及福田的一些车型,我们都有匹配。”过鹏提出,公司希望在国五、国六阶段,通过本地化的研发团队和生产布局,优化尾气后处理系统产品的成本与结构,同时提高对客户需求的反应速度,从产品质量、性能、生产、成本、服务等方面全面提升天纳克的竞争力,从而进一步提高在中国市场的份额。

瞄准国六、开发新产品、本土化生产、商用车团队更加专业化……天纳克,这家跨国零部件巨头正在有条不紊地布局中国。它的未来市场份额和销量,会随着其调整而“水涨船高”吗?

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