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新能源车补贴政策利好产业链内众多上市公司(附股)

| 2021-02-04

为加快汽车产业技术进步,着力培育战略性新兴产业,推进节能减排,近日,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》,确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。

同日公布的财政部、国家发展改革委、工业和信息化部联合下发的《关于印发"节能产品惠民工程"节能汽车推广实施细则的通知》,体现了国家对新能源汽车节能与传统内燃机节能均有所重视、有所体现的思路。

纯电动乘用车最高补贴6万是最大赢家

《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》明确,中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。补贴标准根据动力电池组能量确定,对满足支持条件的新能源汽车,按3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元,纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。插电式混合动力和纯电动乘用车是最大赢家。

而《关于印发"节能产品惠民工程"节能汽车推广实施细则的通知》将发动机排量在1.6升及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车(含混合动力和双燃料汽车)纳入"节能产品惠民工程",在全国范围内进行推广,中央财政对消费者购买节能汽车按每辆3000元标准给予一次性定额补贴,由生产企业在销售时直接兑付给消费者。

5试点城市均依托强大的汽车生产企业

去年12月9日召开的国务院常务会议研究完善促进消费的若干政策措施,提出将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个,选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。此后,私人补贴政策何时出台一直受到各界高度关注,选择哪5个城市更是被很多媒体猜测。

6月1日的《通知》公开后,北京、重庆等之前猜测的"热门城市"没有在补贴之列记者认为,分析现有的上海、长春、深圳、杭州、合肥5个开展补贴试点的城市,均依托强大的汽车生产企业,尤其是这些企业在新能源汽车方面均有所建树、有所突破。例如,上海的王牌无疑是上汽,长春无疑是依托一汽,深圳无疑是依托比亚迪,杭州无疑有吉利、众泰等,合肥无疑可以依托奇瑞。可以预见,这5个试点城市依托私人购车补贴政策,能够在新能源汽车量产方面发挥出更大的产业集群效应。

利好众多上市公司

业内分析师认为,《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》的出台不管对于整车还是零部件厂商来讲,都掀开了产业链上新的一页。

中信证券发布研究报告认为,国家对新能源汽车的政策扶持,将会给电池产业、电池电机上游的锂和稀土资源行业以及充电站行业、乘用车企业带来机会。短期来看,新能源汽车相关行业有望在政策的刺激下获得超额收益,可以预见混可动力车型的销售会很快上一个新的台阶;此后随着市场规模的持续扩大,新能源汽车相关行业将是中长期的主要投资方向,而新能源汽车上游稀土、锂相关个股值得长期关注。

·整车厂商

由于本次出台的政策补贴对私人购车补贴较多,而对客车不采取补贴方式,因而中信证券认为汽车行业本身受益相对较小,而受益范围也可能仅限于乘用车。如一汽轿车(000800)、上海汽车(600104)、长安汽车(000625)这些整车厂商应该是短期关注重点。

·传统内燃机生产厂商

在传统内燃机板块,聚集着众多上市公司,包括东安动力(600178)、云内动力(000903)、东安黑豹(600760)等,上述公司以生产小型柴油机和汽油发动机为主,虽然近期受政策影响不大,但从长远来看,由于国家产业政策的引导,小排量汽柴油机的广泛应用,也将为这些零部件企业提供可预期的发展前景。

·电池生产企业

除了整车和汽车零部件企业外,电池和电池材料生产企业将是补贴政策的最大受益者。

这些电池生产企业包括风帆股份(600482)、科力远(600478)、德赛电池(000049)、TCL集团。从产业分布来看,风帆股份为国内最大的铅酸电池生产商;而科力远则是世界最大的泡沫镍生产商,主攻镍氢电池;德赛电池和TCL则为国内主要的车用锂电池生产商。从国内整车企业的配套来看,除了风帆股份外,其他三大厂商均没有产生实际效益。

但锂电池股已经热热闹闹了大半个月,投资者需小心相关个股行情在政策正式出台后"见光死"。

·电池材料生产企业

除了电池生产企业外,锂电池上游材料也将获益。包括杉杉股份(600884)、中信国安(000839)、中科英华(600110)、江苏国泰(002091)、西藏矿业(000762)、佛塑股份(000973)、包钢稀土(600111)、吉恩镍业(600432)等电池原材料股。尤其是西藏矿业和包钢稀土,它们在A股市场上都有稀缺性。

上述企业由于处于电池产业链条的不同阶段,随着电池的大规模应用也将受到正面影响。“不过,由于产业链已经被拉得很长,新能源补贴政策对于电池原材料企业的影响到底有多大,已经很难评估。”长江证券分析师徐敏锋表示。

·充电站相关企业

新能源汽车的发展离不开充电站等配套设施。也有市场人士提出,后市资金对该板块的炒作,或许会转移到充电站上。湘财证券研究员冯舜认为,相关上市公司包括奥特迅(002227)、思源电气(002028)、国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、荣信股份(002123)等。中信证券认为,“从提供电动汽车充电站整套装备的角度来看,许继集团无疑最具有优势。”

 
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